Grup Carlyle: PNB Housing Finance untuk mengumpulkan hingga Rs 4,000 crore dari entitas Carlyle Group, lainnya

Grup Carlyle: PNB Housing Finance untuk mengumpulkan hingga Rs 4,000 crore dari entitas Carlyle Group, lainnya


NEW DELHI: PNB Housing Finance pada hari Senin mengatakan dewannya telah menyetujui proposal untuk mengumpulkan hingga Rs 4.000 crore dengan menerbitkan saham ekuitas dan waran yang dapat dikonversi ke entitas yang dipimpin oleh perusahaan Carlyle Group.
Dewan PNB Housing Finance telah menyetujui peningkatan modal hingga Rs 4.000 crore, yang dipimpin oleh entitas yang berafiliasi dengan The Carlyle Group Inc, kata perusahaan itu dalam pengajuan peraturan.
Dewan juga memberikan persetujuan untuk penerbitan dan penjatahan sekuritas dengan cara penjatahan preferensial berdasarkan penempatan pribadi, tunduk pada persetujuan pemegang saham perusahaan dan otoritas pengatur/pemerintah lainnya yang mungkin diperlukan, tambahnya.
Dewan telah menyetujui penjatahan preferensial berdasarkan penempatan pribadi, agregat 8.20.51.281 saham ekuitas dan 2.05.12.820 waran yang dapat ditukar menjadi saham ekuitas dengan harga Rs 390 per saham waran ke Pluto Investments Sa rl, Salisbury Investments Pvt Ltd, General Atlantic Singapore Fund FII Pte Ltd dan Alpha Investments V Pte. Ltd dalam proporsi tertentu untuk pertimbangan tunai yang berjumlah sekitar Rs 4.000 crore, perusahaan menambahkan.
PNB Housing Finance mengatakan Pluto Investments, entitas afiliasi dari Carlyle Asia Partners IV, LP dan Carlyle Asia Partners V, LP (bersama-sama Carlyle) telah setuju untuk berinvestasi hingga Rs 3.185 crore melalui penjatahan preferensial saham ekuitas dan waran dengan harga Rp390 per lembar.
Pemegang saham perusahaan yang ada, dana yang dikelola oleh Ares SSG dan General Atlantic juga berpartisipasi dalam peningkatan modal, kata perusahaan.
PNB Housing Finance mengatakan sebagai bagian dari transaksi ini, Salisbury Investments, kendaraan investasi keluarga Aditya Puri, penasihat senior Carlyle di Asia dan mantan CEO dan MD HDFC Bank, juga akan berinvestasi.
Aditya Puri diharapkan akan dinominasikan ke Dewan Pembiayaan Perumahan PNB sebagai calon Direktur Carlyle pada waktunya, tambah perusahaan.
PNB Housing Finance telah menandatangani perjanjian berlangganan saham dengan masing-masing penerima alokasi yang diusulkan — Pluto (Pluto SSA), General Atlantic Singapore Fund FII Pte Ltd, Alpha Investments V Pte. Ltd dan Salisbury Investments Private Ltd.
PNB Housing Finance mengatakan ini juga memicu kewajiban Pluto dan Salisbury Investments untuk melakukan penawaran terbuka kepada pemegang saham perusahaan sesuai dengan ketentuan Securities and Exchange Board of India (Sebi).
Quality Investment Holdings of Carlyle Group (QIH) (yaitu seseorang yang bertindak bersama dengan Pluto) memegang 5.41.92.300 saham ekuitas perusahaan pada tanggal pengungkapan ini.
Baik QIH dan Pluto termasuk dalam kelompok entitas yang melakukan bisnis secara global sebagai ‘Grup Carlyle’.
PNB Housing Finance mengatakan masing-masing QIH, Pluto dan Salisbury Investments akan diklasifikasikan sebagai bagian dari “grup promotor” perusahaan, setelah penyelesaian transaksi masing-masing di bawah Pluto SSA dan Salisbury SSA.
Bank Nasional Punjab akan terus diklasifikasikan sebagai bagian dari “kelompok promotor” setelah selesainya transaksi ini.


Togel HK