Investor berbaris untuk IPO Ant Group senilai $ 34,4 miliar

Investor berbaris untuk IPO Ant Group senilai $ 34,4 miliar


HONG KONG: Ant Group Co Ltd siap untuk mengumpulkan hingga $ 34,4 miliar dalam debut pasar saham terbesar di dunia karena investor bergegas untuk membeli raksasa fintech China yang tumbuh cepat meskipun ada risiko pengawasan yang lebih besar di dalam dan luar negeri.
Pencatatan ganda, yang pertama untuk Pasar STAR gaya Nasdaq Shanghai dan Hong Kong, akan menilai Ant sekitar $ 312 miliar sebelum apa yang disebut opsi greenshoe untuk keseluruhan kepemilikan saham sebesar 15%.
Pada penilaian itu, Ant bernilai lebih dari Industrial and Commercial Bank of China, bank dengan aset terbesar di dunia. Uang yang terkumpul juga akan memecahkan rekor yang dibuat oleh perusahaan minyak Arab Saudi (Saudi Aramco) dengan pencatatan $ 29,4 miliar Desember lalu.
Jack Ma, miliarder pendiri Ant dan afiliasi Alibaba Group Holding, mengatakan “keajaiban” bahwa listing sebesar itu terjadi di luar New York adalah suatu “keajaiban”.
Debut pasar Ant yang membayang telah diselimuti oleh kekhawatiran atas pengawasan peraturan yang berkembang di dalam negeri untuk bisnis kredit konsumen yang menguntungkan serta proposal Departemen Luar Negeri AS untuk menambahkan perusahaan tersebut ke daftar hitam perdagangan.
Namun, investor global sebagian besar mengabaikan kekhawatiran tersebut karena mereka bertaruh pada pertumbuhan pesat berkelanjutan dari sebuah grup yang juga mengoperasikan platform pembayaran seluler terbesar di China dan mendistribusikan produk manajemen kekayaan dan asuransi.
“Ketakutan akan ketinggalan dan kurangnya peluang lain sekaliber ini” telah memacu minat investor dalam IPO, kata Justin Tang, kepala penelitian Asia di penasihat investasi United First Partners di Singapura.
BUKU DIAWASI
Buku pesanan Ant tentang penawaran Hong Kong kepada investor institusional kelebihan permintaan satu jam setelah peluncuran, kata dua orang yang mengetahui langsung masalah tersebut.
Banyak calon investor yang memesan setidaknya $ 1 miliar dalam satu jam pertama, kata salah satu sumber, menambahkan bahwa jumlah pesanan institusional bisa mencapai sekitar 1.000.
Ant menolak mengomentari permintaan investor.
Berkantor pusat di kota Hangzhou, China, Ant bertujuan untuk mengumpulkan sekitar $ 17,2 miliar di Shanghai dan kira-kira sama di Hong Kong.
Grup tersebut telah mengalokasikan 80% dari penawaran domestiknya kepada 29 investor strategis yang akan dikurung setidaknya selama satu tahun. Unit yang sepenuhnya dimiliki Alibaba telah setuju untuk membeli 44% float Shanghai. Investor strategis lainnya di Shanghai float termasuk Dewan Nasional China untuk Dana Jaminan Sosial, unit investor negara Singapura Temasek Holding, serta GIC dana kekayaan berdaulat Singapura dan Abu Dhabi dan Otoritas Investasi Abu Dhabi. Perusahaan asuransi besar China dan reksa dana juga akan memiliki saham yang dialokasikan melalui rute investor strategis, pengajuan Senin menunjukkan.
REKAM DEBUT
Saham Ant diperkirakan akan mulai diperdagangkan di Hong Kong dan Shanghai pada 5 November, dua hari setelah pemilihan AS.
Perusahaan menetapkan label harga untuk cabang Shanghai dari pencatatan di 68,8 yuan ($ 10,27) per saham dan HK $ 80 ($ 10,32) per saham untuk tahap Hong Kong, arsip bursa menunjukkan.
Harga tersebut mewakili kelipatan 31,4 kali pendapatan Ant pada 2021 dan 24,2 kali lipat dari perkiraan pendapatan 2022, kata sumber yang mengetahui langsung masalah tersebut.
Sebagai perbandingan, Alibaba diperdagangkan pada 34,28 kali lipat dari pendapatan 12 bulan di Hong Kong.
Ant menolak berkomentar soal harga kelipatan.
Pencatatan grup di China akan melampaui rekor yang ditetapkan sebelumnya oleh Bank Pertanian China yang mengapung $ 10,1 miliar pada tahun 2010. Rekor di Hong Kong dibuat oleh penawaran utama asuransi sebesar $ 20,5 miliar pada tahun 2010.
Pembukuan untuk leg Hong Kong akan berlangsung dari Senin hingga Jumat, sementara buku untuk leg Shanghai dibuka selama satu hari pada hari Kamis.
IPO Ant juga akan meningkatkan status STAR.
Perusahaan mengumpulkan $ 22,5 miliar melalui IPO dan listing sekunder di STAR antara awal tahun dan pertengahan Oktober, menjadikannya pasar saham terbesar ketiga di belakang Nasdaq dan Hong Kong, data Refinitiv menunjukkan.

Togel HK