IPO Ant Group memperkirakan permintaan ritel sebesar $ 3 triliun


HONG KONG: Investor ritel mengajukan penawaran untuk rekor $ 3 triliun saham dalam penawaran umum perdana (IPO) Ant Group Co Ltd, yang ditetapkan menjadi yang terbesar di dunia, karena penabung mom-and-pop bertaruh atas permintaan untuk layanan keuangannya di China.
Daftar ganda Ant diatur untuk mengumpulkan sekitar $ 34,4 miliar, dibagi cukup merata antara Pasar STAR Shanghai dan Hong Kong, melampaui daftar $ 29,4 miliar Saudi Aramco Desember lalu.
Investor, baik ritel maupun institusional, bergegas untuk membeli Ant, yang mengoperasikan platform pembayaran terbesar China dan layanan keuangan lainnya, meskipun terdapat risiko pengawasan yang lebih besar di dalam dan luar negeri.
Putaran IPO di Shanghai menarik sekitar 19 triliun yuan ($ 2,8 triliun) tawaran dari investor ritel, atau 872 kali jumlah saham yang dialokasikan untuk mereka, sebuah perusahaan yang mengajukan ke bursa saham menunjukkan pada hari Kamis.
Tahap Hong Kong mendapat tawaran HK $ 1,3 triliun ($ 168 miliar), atau 389 kali lipat dari saham yang ditawarkan, kata orang yang mengetahui masalah ini pada hari Jumat, menolak untuk diidentifikasi karena informasinya belum untuk publik.
Pembuatan buku untuk leg Hong Kong dari IPO Ant, didukung oleh raksasa e-commerce Alibaba, berlangsung dari Senin hingga Jumat, sementara buku untuk leg Shanghai dibuka selama satu hari pada hari Kamis.
Tawaran investor ritel senilai $ 3 triliun, setara dengan produk domestik bruto Inggris Raya, datang dengan latar belakang pasar global yang goyah menjelang pemilihan presiden AS minggu depan dan prospek ekonomi global yang suram.
Investor dalam IPO, bagaimanapun, telah menepis kekhawatiran pasar yang spesifik perusahaan dan lebih luas dengan harapan bahwa Ant akan terus mendapatkan keuntungan dari digitalisasi layanan keuangan yang cepat di Cina.
Harrison Chan, seorang profesional keuangan berusia 25 tahun di Hong Kong, menghabiskan 40% dari pendapatan bulanannya untuk mengajukan saham Ant, dan sekarang bertanya-tanya apakah dia akan mendapatkannya, mengingat banyaknya tawaran yang dibuat.
“Saya yakin dengan prospek masa depan perusahaan karena terlibat dalam banyak bisnis yang berbeda … dan semuanya adalah layanan online, yang merupakan arah yang akan dituju dunia, jadi menurut saya potensinya sangat besar,” kata Chan.
‘Masa depan yang menjanjikan’
Dimulai sebagai pemroses pembayaran pada tahun 2004, Ant telah membangun kerajaan di China dengan menawarkan pinjaman jangka pendek kepada penggunanya yang dikreditkan dalam hitungan menit, dan menjual produk asuransi dan investasi.
Kegilaan ritel yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk saham Ant didukung oleh sejumlah besar pinjaman margin oleh lembaga keuangan, dengan pialang di Hong Kong meminjamkan miliaran.
Ant yang berbasis di Hangzhou memutuskan untuk menggunakan apa yang disebut opsi greenshoe untuk meningkatkan penawaran saham sebesar 15% dan sekarang menjual total 1,92 miliar saham di Pasar STAR bergaya Nasdaq, menurut pengajuan Ant dengan bursa Shanghai.
Perusahaan pada hari Senin menetapkan harga kaki Shanghai pada 68,8 yuan ($ 10,27) per saham. Sebelum greenshoe, ia menawarkan 4% dari 1,67 miliar saham awal kepada sebagian besar investor ritel di seluruh negeri.
Antusiasme investor ritel terhadap flotasi Ant telah memicu mekanisme clawback, di mana kelebihan langganan mereka dapat mengakibatkan mereka menerima saham yang lebih besar, kata Ant dalam pengajuan Shanghai.
“Ini adalah hal yang pasti bahwa suatu hari sebuah perusahaan China akan memiliki IPO terbesar yang pernah ada tetapi itu datang dengan cepat,” kata Qin, 23, seorang konsultan dari salah satu bank terkemuka di China, yang menolak memberikan nama depannya, warga Beijing.
“Ini sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi China dan populasinya yang besar berkontribusi banyak pada bisnis Ant,” kata Qin, yang telah mengajukan permohonan untuk saham Ant di Shanghai. “Saya dengan percaya diri berinvestasi di Ant karena masa depannya yang menjanjikan.”

Togel HK

By asdjash