Mengapa gelombang anti-China mungkin membuat pasar smartphone 'ketinggalan'

Mengapa gelombang anti-China mungkin membuat pasar smartphone ‘ketinggalan’

Keluaran Hongkong

Sudah hampir 90 hari sejak pemerintah India melarang 59 aplikasi China untuk ‘membalas’ ketegangan yang membara di perbatasan dengan China. Sejak itu – dan mungkin bahkan sebelum itu – anti-China sentimen telah terwujud di seluruh industri. Salah satu pasar di mana Tiongkok mendominasi di India adalah ponsel cerdas dan terlepas dari situasi geopolitik, merek Tiongkok terus menguasai posisi di negara tersebut.
Navkendar Singh, direktur penelitian, Perangkat Klien & IPDS, IDC India, mengatakan bahwa jika Anda mengesampingkan politik sejenak dan berpikir, lalu pilihan apa yang dimiliki konsumen? IDC melakukan survei dipstick pada bulan Juni dan Juli tahun ini untuk mengukur sentimen anti-China. “7 dari 10 konsumen meminta telepon non-China tetapi hanya dua yang akhirnya membeli,” Singh mengilustrasikan maksudnya dengan sebuah contoh.
Shilpi Jain, analis riset, Counterpoint Research, membahas bahwa manufaktur lokal merek China, penawaran bernilai uang membuat konsumen memiliki sedikit pilihan untuk dipilih. “Mereka telah memanjakan konsumen dengan memberikan apa yang mereka inginkan,” kata Singh setuju dengan Jain.
Prabhu Ram, kepala kelompok intelijen industri, CMR, mengatakan bahwa tidak diragukan lagi ada sentimen anti-China yang kuat. “Sementara emosi berjalan sangat tinggi, ini belum berpotensi diterjemahkan ke dalam dampak ekonomi negatif yang pasti pada perdagangan China.”
Sebuah laporan baru-baru ini oleh Canalys mengungkapkan bahwa vendor Cina secara kolektif memegang 76% dari pengapalan pasar pada Q3 2020. Angka ini, yang menarik, adalah 74% pada kuartal yang sama tahun lalu. “Ketegangan yang sedang berlangsung antara India dan China telah menjadi topik hangat dalam beberapa bulan terakhir, tetapi kami belum melihat dampak yang signifikan terhadap keputusan pembelian pelanggan pasar massal,” kata Analis Riset Canalys, Varun Kannan

Sejauh menyangkut pangsa pasar di Q3 2020, Xiaomi memimpin dengan 26,1% sedangkan Samsung mengklaim sekitar 20,1% pangsa pasar di negara tersebut. Vivo, Realme dan Oppo mengumpulkan 17,6%, 17,1% dan 12,4% masing-masing.
Menurut penelitian Counterpoint untuk kuartal antara April-Juni, pangsa pasar merek China turun dari 81% menjadi 72%. Namun, tidak akurat untuk mengaitkan penurunan ini dengan sentimen anti-China. “Ada juga masalah terkait pasokan lainnya yang memengaruhi pangsa merek China seperti kendala manufaktur karena imigrasi tenaga kerja,” kata Jain. Misalnya, pabrik Oppo ditutup selama hampir 20 hari setelah kasus COVID ditemukan di pabrik dan akhirnya, komponen ditahan di bea cukai berdasarkan asal negara pada minggu terakhir Juni, tambahnya.
Laporan IDC untuk Q2 2020 memiliki Xiaomi sebagai pemimpin pasar dengan 29,4 persen pangsa di depan Samsung, yang menguasai 26,4 persen pasar. Tiga tempat lainnya di 5 besar jatuh ke tangan tiga merek China lainnya – Vivo, Realme, dan Oppo.

Melihat angka-angka selama beberapa tahun terakhir memberi tahu kita bahwa Xiaomi – dan merek China lainnya – dominasi dimulai sekitar Q2 tahun 2017. Itu adalah Samsung yang berkuasa saat itu dengan pangsa pasar 24% sedangkan Xiaomi, Vivo dan Oppo memiliki 16%, 13% dan 10% saham masing-masing. Pada Q4 2017, Xiaomi mengambil alih Samsung untuk pertama kalinya menjadi pemimpin pasar dengan menguasai 25% pangsa pasar. Sejak itu tidak melihat ke belakang sementara Oppo dan Vivo juga semakin kuat. Pada 2017, Xiaomi, Oppo, dan Vivo memiliki pangsa pasar gabungan 37%. Perhatikan, ini tidak termasuk merek China lainnya seperti Huawei, Motorola milik Lenovo, dan lainnya. Pada tahun 2018, 3 merek teratas Tiongkok mengkonsolidasikan posisi mereka dan mengumpulkan lebih dari 43% pangsa pasar. Pada 2019, jumlahnya meningkat menjadi lebih dari setengah pangsa pasar dan mendekati 52%. Realme, merek Cina lainnya, masuk ke dalam 5 besar pemain smartphone untuk pertama kalinya pada tahun 2019 juga.
Terkait smartphone, ada juga strategi ritel yang berperan. Pengecer online dan offline sangat bergantung pada pemain Cina. Singh membuat poin yang valid ketika dia mengatakan bahwa jika Anda adalah pengecer, jika bukan Oppo, Vivo atau Xiaomi, apa yang akan Anda jual? “Samsung telah memperoleh pangsa pasar di India karena ini, tetapi dalam jangka panjang merek China tidak akan menderita seperti itu,” kata Singh.
Ada kesan bahwa sentimen anti-China dapat menyuntikkan kehidupan baru pada merek domestik seperti Micromax dan Lava. Singh yakin bahwa ada kemauan (sebagian dari merek India) tetapi kemampuan untuk melawan merek China tetap dipertanyakan. Jain, bagaimanapun, berpendapat bahwa skema PLI pemerintah dapat memberikan peluang bagi merek dalam negeri. Ram dari CMR, di sisi lain, percaya bahwa merek domestik memiliki ekuitas merek tertentu, tetapi “jalan menuju comeback yang sukses itu sulit dan tidak pasti.”
Jika merek smartphone dari China belum terkena dampak negatif, maka itu tergantung pada dua hal, menurut para ahli. Kurangnya pilihan dan yang lebih penting ketika harus mengeluarkan uang dari saku Anda, maka sebagian besar konsumen akan mencari pilihan terbaik. “Konsumen tidak punya banyak pilihan karena saat ini hanya Samsung yang memiliki produk di semua tingkatan harga,” tambah Jain. Singh percaya bahwa ketika menghabiskan uang dari kantong mereka, orang akan membeli apa yang baik untuk mereka terlepas dari negara asalnya. “Semua pembicaraan di media sosial dan WhatsApp baik-baik saja tetapi kenyataannya berbeda,” tambahnya.