Paytm mengincar IPO India terbesar untuk mengumpulkan Rs 16.600 crore

Paytm mengincar IPO India terbesar untuk mengumpulkan Rs 16.600 crore


NEW DELHI: Setelah berbulan-bulan berspekulasi dan aktivitas sibuk, pembayaran digital utama Paytm akhirnya mengatur bola untuk didaftarkan melalui IPO Rs 16.600-crore yang akan menjadi penawaran terbesar dalam sejarah pasar saham India.
Pada hari Jumat, One97 Communications yang didukung Softbank, induk dari startup pembayaran digital Paytm, mengajukan draf prospektus dengan regulator pasar Sebi yang menunjukkan total mobilisasi yang direncanakan melalui penawaran akan dibagi rata oleh pemegang saham yang ada yang menjual melalui penawaran (Rs 8.300 crore) dan perusahaan, yang akan menerbitkan saham baru (Rs 8.300 crore).

Hingga saat ini, IPO Rs 15.475-crore untuk perusahaan pertambangan batubara milik pemerintah, Coal India, yang ditutup pada Oktober 2010, adalah IPO terbesar dalam sejarah India. Dari lima IPO India teratas, tiga — Coal India, GIC (Rs 11.176 crore pada 2017) dan New India Assurance (Rs 9.600 crore pada 2017) — merupakan tawaran pemerintah untuk divestasi. Dua lainnya adalah Reliance Power (Rs 11.700 crore pada tahun 2008) dan Kartu SBI (Rs 10.355 crore pada tahun 2020.
Penggalangan dana terbesar oleh perusahaan India melalui rute pasar saham adalah penawaran hak: Pada Juni 2020, Reliance Industries telah berhasil menutup penawaran hak Rs 53.125-crore.
Menurut rancangan prospektus, Paytm yang berkantor pusat di Noida, yang terakhir bernilai $16 miliar, akan menggunakan Rs 4.300 crore dari hasil IPO untuk mengakuisisi konsumen dan pedagang untuk memperkuat ekosistemnya. Ini akan menggunakan Rs 2.000 crore lagi untuk berinvestasi dalam inisiasi dan akuisisi bisnis baru.
Startup, yang termasuk Grup Ant China dan Alibaba, Softbank Jepang, Elevation Capital (sebelumnya SAIF Partners) dan Berkshire Hathaway yang dipimpin Warren Buffet di antara pendukungnya, juga akan melihat sebagian besar investor awal ini menjual sebagian saham mereka di perusahaan.
Ratan Tata, ketua emeritus Tata Group, juga diperkirakan akan menjual sahamnya, yang menyumbang kurang dari 0,5% dari perusahaan, sementara pendiri Vijay Shekhar Sharma akan mencairkan kepemilikannya juga.
Pemegang saham terbesar Paytm, Ant Group, bersama dengan grup induknya Alibaba memegang sekitar 37%. Kedua entitas bersama-sama diharapkan menurunkan saham mereka menjadi kurang dari 25% untuk memungkinkan Paytm menjadi “perusahaan yang dikelola secara profesional” di bawah pedoman Sebi.
Sharma, yang memegang sekitar 14% saham di Paytm, juga telah mentransfer 5% sahamnya ke VSS Holding, sebuah perusahaan yang ia miliki sepenuhnya. Entitas induk telah menerima persetujuan untuk meminjam pinjaman Rs 492-crore dari One97 Communications.
Dana tersebut akan dimasukkan ke Paytm Insuretech, perusahaan asosiasi One97 Communications, yang nantinya akan digunakan untuk mengakuisisi Asuransi Umum Raheja QBE. Paytm telah menandatangani perjanjian pada Juli 2020 untuk membeli Asuransi Umum Raheja QBE. Kesepakatan yang diusulkan sedang menunggu persetujuan peraturan. Paytm, bagaimanapun, mengklarifikasi bahwa tidak ada kepastian apakah transaksi akan dilanjutkan.


Togel HK