SBI memperoleh $ 600 juta dari penjualan obligasi luar negeri dengan kupon 1,80%

[ad_1]

MUMBAI: Pemberi pinjaman terbesar di negara itu, Bank Negara India (SBI), pada Kamis mengumpulkan $ 600 juta dari penjualan obligasi kepada investor internasional dengan kupon 1,80 persen.
Masalah tersebut, kelebihan permintaan 2,1 kali, adalah bagian dari program catatan jangka menengah bank senilai $ 10 miliar, yang peringkatnya ditarik oleh lembaga pemeringkat Moody’s pada hari Rabu.
Edisi 5,5 tahun dalam denominasi dolar AS dihargai 140 basis poin (bps) di atas perbendaharaan AS, bank mengatakan dalam rilisnya menambahkan ini adalah harga terendah untuk setiap masalah Reg S / 144a dari negara dengan jatuh tempo seperti itu.
Awal pekan ini, Bank Exim telah menjual $ 1 miliar dengan kupon 2,25 persen, terendah untuk masalah semacam itu.
Dengan masalah ini, dua lembaga keuangan domestik – Exim Bank dan SBI – telah membuka tahun baru dengan mengumpulkan $ 1,6 miliar dalam seminggu.
Obligasi yang diterbitkan melalui SBI cabang London, akan dicatatkan di Bursa Singapura dan India INX, bursa internasional dari BSE, kata rilis tersebut.
Obligasi Regulation S dijual oleh emiten asing di AS dan pasar luar negeri lainnya, tetapi tidak dapat dipesan oleh investor residen Amerika.
Bank mengatakan permintaan yang kuat membantunya memperketat harga sebesar 35 bps dari panduan awal T + 175 bps menjadi T + 140 bps, mencapai kupon 1,80 persen per tahun, yang dikatakan sebagai kupon terendah yang dicapai oleh penerbit domestik untuk penerbitan 5,5 tahun sampai saat ini.
Ini adalah penjualan obligasi dolar publik pertama oleh bank domestik sejak awal pandemi tahun lalu.
Pemberi pinjaman mengatakan transaksi itu diterima dengan baik dan menarik minat yang kuat dari investor di seluruh wilayah dengan buku pesanan akhir lebih dari $ 1,9 miliar.

Togel HK

By asdjash